楼市月报（完整版）：8月楼市仍在探底，新政利好“金九”企稳回升预期增强

本监测报告从房价走势，租金走势，新房市场，二手房市场，土地市场，市场情绪指数对8月房地产市场进行全面剖析，感谢阅读！

房价篇：二手房价连续6月下行，利好政策密集落地助力预计下月房价止跌转稳

01、百城二手住宅市场均价连续6月下滑，下降城市数量增至85城

【资料图】

据诸葛数据研究中心监测数据，2023年8月100个重点城市二手住宅市场均价为15429元/平方米，环比下降0.52%，较上月扩大0.26个百分点，同比下降1.86%，较上月扩大0.37个百分点。本月，二手房价格达到近三年低谷，且创下近三年的最大跌幅。进入8月份，二手房市场继续下行，房价连续6月维持下滑态势，市场已经接近底部。

政策方面，8月25日，住建部等三部门提出推动落实购买首套房贷款“认房不认贷”政策措施；同日，财政部等三部门发布《关于延续实施支持居民换购住房有关个人所得税政策的公告》，指出换房退个税优惠延长至2025年底；8月27日，证监会连发三文，支持适度融资需求，释放积极信号；随后，广州、深圳、成都、武汉等多城落实认房不认贷政策，热点城市“认房不认贷”时代即将到来；8月31日晚，中央释放重磅利好，央行、国家金融监督管理总局释放重磅利好，降低存量首套住房贷款利率，二套住房利率政策下限调整为不低于相应期限LPR加20基点；统一全国商业性个人住房贷款最低首付比例政策下限，首套房最低首付比例不低于20%，二套房最低首付比例不低于30%。至此，政策利好接连落地，预计接下来二手房市场有望获得好转，市场将会逐步走出当前低迷的行情，后续房价跌幅有望收窄乃至止跌回升。

从环比涨跌城市来看，8月份15城二手住宅市场均价上涨，较上月减少14个，平均涨幅为0.24%，涨幅较上月收窄0.28个百分点；85城二手住宅市场均价下跌，较上月增加14个，平均跌幅为0.77%，跌幅较上月扩大0.05个百分点。至此，价格环比上涨城市数量连续两月减少，本月再次刷新近三年来的最低水平，市场信心降至低谷，尽管政策端已经出台了一波利好，但是业主信心短期内并未获得明显提振，当前来看业主和购房者对政策刺激的敏感性降低，因此在本轮政策发布后市场情绪好转可能还需要一段时间。

02、各等级城市市场均价全部转降，三四线城市领跌

分城市等级来看，2023年8月，各等级城市市场均价全线下滑。具体来看，一线城市市场均价为61273元/平方米，环比下降0.08%，同比上涨6.42%。至此，一线城市结束了连涨一年以上的行情。本月北、深两城市场价格回落，带动一线城市价格止升转降。

二线城市市场均价为18580元/平方米，环比下降0.56%，同比下跌2.92%。二线城市市场均价跌幅扩大，本月包括郑州、南京、南昌、合肥、沈阳等多城出台了房地产优化政策，从力度来看，大部分为旧有政策的集合，以放松公积金贷款、购房补贴、降低贷款利率等为主，放松力度一般，对市场的实际带动作用有限。

三四线城市市场均价为9583元/平方米，环比下降0.68%，同比下跌3.81%。三四线城市市场均价连续一年以上呈下滑行情，虽然本月部分三四线城市房价出现补涨，但是难以带动整体市场的回稳，预计在本轮救市政策落实后，三四线城市将会成为最晚复苏的城市。

03、八大经济圈同环比全部下降，东北城市跌幅领跑

从区域市场均价环比来看，2023年8月，8大经济圈市场价格全线回落。其中，东北城市跌幅稳居榜首，本月市场均价为9959元/平方米，环比下降0.83%；中部城市跌幅紧随其后，本月市场均价为9270元/平方米，环比跌幅为0.81%；西南城市位居跌幅第三位，本月市场均价为10171元/平方米，环比跌幅为0.67%。

同比方面，8个经济圈仍然难逃全部负增长的局面。其中，东北城市跌势领先，8月同比下降6.89%；中部城市位居第二，同比下降3.31%；长三角经济圈次之，本月同比下降2.28%。

04、延安、榆林等三四线城市价格补涨，芜湖、宿迁等长三角多城跌幅显著

从环比涨幅前10的城市来看，以三四线城市为主，环渤海和西北城市占据主力。延安位居涨幅TOP1，8月市场均价为6599元/平方米，环比上涨0.58%；其次为泉州，本月市场均价为16547元/平方米，环比上涨0.52%；榆林位居涨幅第三，本月市场均价为10384元/平方米，环比上涨0.37%。鄂尔多斯、淄博、唐山等三四线城市也有小幅回升的态势。究其原因，一方面，这部分城市本身基数较低，在疫情影响下房价下降明显，疫情放开后房价出现补涨，另一方面，这些城市多为本身具备的一定的资源优势加持，比如延安的红色旅游、榆林的煤炭资源等，但是，受限于地理位置、城市配套、人口等，长期来看这一波增长态势恐难以维持。

从环比跌幅前10的城市情况来看，长珠三角城市成为主要力量。其中，廊坊跌势领先，本月市场均价为11145元/平方米，环比下跌2.25%；芜湖位居跌幅TOP2，本月市场价格为12667元/平方米，环比下降2.09%；桂林跌幅居第三，本月市场价格为6566元/平方米，环比下跌1.99%。同时，像南京、南通、常州等长三角的二线城市价格也持续下降，本月价格下降城市已经达到85城，达到历史峰值，市场信心降至低谷，随着利好政策轮番出台，触底反弹时刻即将到来。

租金篇：8月迎来租赁市场“迟来的旺季”，全国大中城市租金由稳入涨

01、8月全国大中城市租金均价由稳入涨，环比上涨0.26%，同比跌幅收窄

根据诸葛数据研究中心监测数据显示，2023年8月全国大中城市租金挂牌均价为35.55元/平方米/月，环比上涨0.26%；同比下跌0.56%，同比跌幅较上月收窄0.47个百分点。进入2023年，租赁市场稳态凸显，租金月度环比涨跌幅均保持在0.3%以内。继7月平淡收官后，8月迎来租赁市场“迟来的旺季”，租金均价达年内月度峰值，环比由稳入涨，同比跌幅收窄近半，并且今年8月租赁市场活跃度明显高于前两年同期。

8月租赁市场活跃度上升不排除主要与两方面因素有关，其一，8月下旬迎来开学季，一批“陪读”租赁需求的释放成为了促进租赁市场活跃度上升的重要因素之一。其二，近期多城对公积金政策进行了优化，涉及到的支持提取公积金支付房租、提高租房家庭公积金最高可贷额度等举措，也对稳定租赁需求起到了一定的积极作用。除此之外，由于8月份是出游高峰期，租金上涨或受三亚等旅游城市租金上升的带动。

另外，根据以往租赁市场走势来看，8月以后，租赁市场将逐步进入淡季，新增租赁需求下降，但由于今年租赁市场具有旺季“后移”的特征，因此不排除下月租金仍将维持上涨态势，但涨幅大概率会有所收窄。

02、各等级城市租金均价全线上涨，一二线城市涨幅靠前

分等级城市来看，8月各等级城市租金均价呈现全线上涨态势，同比均维持下跌态势且跌幅均较上月收窄。其中，一线城市租金均价延续上涨态势，且涨幅较上月扩大了0.26个百分点，数据显示，2023年8月，一线城市平均租金为88.42元/平方米/月，环比上涨0.28%，同比下跌0.13%。具体来看，8月一线城市租金上涨主要是依靠于上海租赁市场的持续升温，北上广深4城中仅有上海租金呈现明显上涨态势，涨幅超2%，北广深3城均下跌，且跌幅均在1%以下。

二线城市租金止跌转涨，环比涨幅与一线城市齐平。数据显示，8月二线城市平均租金为31.52元/平方米/月，环比上涨0.28%，同比下跌0.75%。另外，二线城市的租赁市场仍然存在较为明显的分化特征，其中，像杭州、苏州、天津等核心二线城市租金表现较为坚挺。

三四线城市租金继续上扬，环比涨幅较上月收窄约0.2个百分点。数据显示，8月三四线城市平均租金为24.13元/平方米/月，环比上涨0.16%，同比下跌0.49%。

03、大户型产品租金依旧坚挺，三居及以上租金涨幅连续2个月超1%

从产品户型上看，2023年8月，各居室租金均价呈现全员上涨态势，其中，四居室及以上租金延续上涨态势，且涨幅依旧最大，三居室租金涨幅紧随其后；一居室租金均价止跌转涨，为本月涨幅最小的产品户型。其中，一居室平均租金为1930.2元/月，环比上涨0.17%，同比下跌1.07%；二居室平均租金为2684.79元/月，环比上涨0.95%，同比上涨0.79%；三居室平均租金为3569.52元/月，环比上涨1.27%，同比上涨1.02%；四居及以上平均租金为6549.72元/月，环比上涨1.89%，同比上涨2.75%。整体来看，8月份，三居及以上的大户型住房租赁需求仍然较为旺盛，租金环比涨幅连续2个月维持在1.2%以上。

04、8月全国大中城市在租房源量增多，环比涨超20%

从在租房源情况来看，8月在租房源量明显增多，同环比双双转涨，且环比涨幅达年内月度新高。根据诸葛数据研究中心监测数据显示，2023年8月全国大中城市租赁市场在租房源量环比上涨24.35%，同比上涨8.36%。不排除受 房地产 交易市场复苏缓慢以及 房贷 压力的影响，二手房市场由售转租、业主出租意愿上升等，在一定程度上导致整体在租房源量增加。

05、三亚、太原等6城租金环比涨超2%，保定位居环比跌幅首位

从环比涨幅TOP10城市来看，三亚位居涨幅TOP1，8月租金均价为44.6元/平方米/月，环比上涨2.48%，同比涨势也较为强劲，同比涨幅达5.91%。同样作为旅游热门城市的济南、青岛、成都，本月租金同环比涨幅也较为显著，其中，青岛以2.22%位居环比涨幅TOP4，同比涨幅高达6.29%；成都位居第八，8月租金环比上涨1.71%，同比上涨5.3%。此外，值得注意的是，太原租赁市场活跃度持续高位运行，租金连续2个月涨超2.4%，本月以2.41%位居环比涨幅第二。上海凭借2.18%的环比涨幅跻身前五，作为本月唯一一个租金上涨的一线城市，租赁市场韧性凸显。整体来看，本月租金上涨城市多集聚在旅游型城市以及重点一二线城市。

从环比跌幅TOP10城市来看，保定位居环比跌幅首位，8月租金均价18.92元/平方米/月，环比下跌2.17%，同比下跌6.57%；厦门、惠州分别以1.98%、1.94%位居环比跌幅第二、三位，其中，惠州租金仍然面临较大的下行压力，已连续2个月进入环比跌幅TOP5，且跌幅持续维持在1.5%以上。与此同时，同为广东省的江门、广州同样面临租金下滑态势，而且也明显低于去年同期的租金水平，不排除与广东人口流失有一定关系，其中，江门环比下跌0.92%，位居跌幅第七，广州环比下跌0.72%，位居跌幅第九，2城同比跌幅均超2%。另外，本月西安租金止涨转跌，环比下跌0.69%，但租赁需求仍然充足，租金水平高出去年同期近7个百分点。

整体来看，本月租金环比下滑相对明显的城市主要分为两类，一是人口流失相对严重的三四线城市及珠三角地区城市；二是部分省会城市，如南京、郑州以及西安，但降幅可控，单月租金水平仍高于去年同期，属于正常的季节性波动。

新房市场篇：8月新房供应增加，成交降幅收窄明显，“金九”可期

01、8月新房市场未见起色，成交跌势延续，新政利好“金九”值得期待

8月新房市场活跃度仍然较低，成交量继续下探，但降幅明显收窄。进入2023年，积压需求集中释放后，二季度楼市复苏后劲明显不足。8月份，新房成交动力持续不足，成交量跌势未止，且单月成交面积达近六年同期新低。根据诸葛数据研究中心监测数据显示，2023年8月重点监测的30城新房销售面积为1109.72万平方米，环比下降6.6%，环比降幅较上月收窄约20个百分点；同比下降23.1%。

本月新房成交规模并未出现回升态势，但环比降幅明显收窄，企稳征兆略有显现。近期中央及地方密集出台利好政策，“认房不认贷”城市阵营持续扩大，市场上购房意愿大幅增强，多城带看情况好转。另外，从市场先行指标情绪指数角度来看，一线城市全面落地“认房不认贷”后市场情绪明显回升，数据显示，第36周（2023.08.28-09.03）一线城市市场情绪指数为-0.77，较上一周上升0.09。预计政策效应将会逐步传导到成交端，“金九银十”值得期待。

（注：重点30城新房销售面积2020年3月环比为237.7%，2021年2月同比为296.2%。）

02、各等级城市新房成交继续下探，二线城市降幅收窄至最小

8月各等级城市新房成交持续呈现全线下跌态势，二线城市跌幅最小，一线城市探底深入。分不同等级城市来看，一线城市修复暂且不太理想，成交仍然处于下探通道，北上广深4城全部下滑。数据显示，2023年8月一线城市销售面积为219.26万平方米，环比下降18.9%，同比下降32.3%；1-8月销售面积为2206.15万平方米，同比小幅上升2.9%。9月1日起一线城市全面落地“认房不认贷”，随后据消息售楼处看房热度明显上升，预计一线城市金九银十市场有望迎来一波成交热度。

二线城市成交下滑，且环比降幅最小，数据显示，2023年8月二线城市销售面积为705.39万平方米，环比小幅下降0.4%，同比下降21.3%；1-8月销售面积为7736.94万平方米，同比下降1.9%。本月二线城市新房成交降幅相对较小，不排除是受政策松绑频次大幅增多的拉动，据诸葛数据研究中心不完全统计，2023年8月二线城市政策优化调整36次，较7月增加22次，且创今年以来月度政策调整频次新高。尤其像政策松绑频繁的温州，8月中旬温州继续推出降首付以及局部地区实行购房补贴等政策，助力成交止降回升。同时，苏州、福州、青岛本月成交表现也不俗，环比均上涨20%以上。

三四线城市新房成交也出现继续下滑局面，但累计成交表现仍明显好于去年同期。数据显示，2023年8月三四线城市销售面积为185.07万平方米，环比下降11.9%，同比下降17.2%；1-8月销售面积为1966.62万平方米，同比上升15.5%。三四线城市分化较为明显，像丽水、江门、舟山等长三角城市成交表现相对稳健，具备一定增长势头。

03、8月新房供应增加，同比仍然呈现下降态势

8月新房市场供应增加，但仍处于低位水平。数据显示，2023年8月重点监测的15城批准上市面积为672.01万㎡，环比上升21.7%，同比下降24.8%，同比降幅较上月收窄约12个百分点。本月供应放量，但仍处于低位，预计随着房企“保交付”工作的大力推进加之传统营销旺季临近，下月房企推盘力度有望进一步增加。

从15城供应环比变化来看，有11城环比上升，其中，合肥、长沙、苏州供应力度明显增加，本月供应量环比较上月翻倍，分别以212.1%、166.4%、116.3%位居环比涨幅前三。南京、武汉、上海、青岛4城环比下降，其中，南京供应力度减弱明显，环比降超30%。同比来看，多数城市同比呈现下滑态势，仅长沙、深圳、西安、珠海4城供货量同比上涨，其中珠海、深圳涨约70%。

（注：重点15城批准上市面积2020年3月环比399.6%，2021年2月同比为258.7%。）

04、库存量持续微降，仍处于历史较高水平

8月新房库存持续小幅下降，超半数城市库存量仍高于去年同期。在近期低位供应的情况下，新房库存持续微降，但仍处于历史较高水平。根据数据显示，2023年8月监测15个城市的新房库存面积为12217.37万平方米，环比小幅下降0.6%，环比降幅较上月扩大0.4个百分点；同比下降1.3%，这是库存同比时隔2个月再度转降。

从15个城市环比变化来看，西安、福州、青岛、重庆、南京、苏州6城库存下降； 其余9城库存量较上月小幅上升，环比涨势均在8%以下。 从同比来看，9城库存面积同比上涨，6城库存面积同比下跌。 其中，莆田、深圳库存累积显著，同比涨幅均超40%； 重庆、福州去库存效果相对明显，不仅环比下降，同比也均呈现下滑态势，同比跌幅分别为17%、16.1%。

二手房市场篇：8月重点10城二手房成交止跌回升，北、深涨幅跻身前三

01、8月重点10城二手住宅成交止跌回升，深圳、北京涨幅均超10%

据诸葛数据研究中心统计，2023年8月10个重点城市二手住宅成交58923套，环比上升4.8%，同比下降5.55%，较上月跌幅收窄7.62个百分点。从累计成交来看，1-8月重点10城二手住宅成交560141套，同比上涨34.01%。二手房成交在连续下跌4个月后本月止跌回升。8月份，政策利好密集出台，尤其是下旬以来，8月25日，住建部等三部门提出推动落实购买首套房贷款“认房不用认贷”政策措施，8月31日，央行等两部门发文引导房贷首付比例和利率下行，二套房商贷首付最低30%，下调存量房贷利率等，随后北上广深一线城市以及成都、中山、武汉等重点二线城市接连官宣执行“认房不认贷”，市场信心逐步回升，成交逐步走出低谷，预计市场将迈入复苏周期，下月二手房成交将会继续回升。

（注：10个重点城市为北京、佛山、东莞、深圳、杭州、南京、成都、青岛、苏州、厦门）

分具体城市来看，环比方面，2023年8月，重点10城中涨跌城市各占半数。环比上涨城市中，东莞涨幅领跑，8月成交1606套，环比上涨15.79%；深圳和北京位居涨幅二三，本月分别成交2455套和10960套，环比涨幅分别为13.29%和12.78%。在三部门发声后，一线城市集体表态要根据实际情况出台房地产优化政策，随后北京和深圳分别于8月30日和9月1日官宣执行“认房不认贷”政策，促进一部分有置换需求的改善性客群入市，预计后续成交仍有上升空间。从下跌城市来看，佛山跌幅位居领先地位，本月成交6492套，环比下降12.82%；其次为厦门，环比跌幅为8.96%；苏州以3.08%的跌幅位居第三。

从同比来看，8月重点10城中有3城同比上涨，其余7城同比全部下降。从上涨城市来看，佛山以46.61%的同比涨幅居首；其次为深圳，本月同比上涨20.64%；成都位居涨幅TOP3，本月成交16437套，同比上涨8.24%。从同比下降城市来看，厦门、东莞位居前二，同比跌幅均在30%以上，苏州、北京次之，同比跌幅均超20%。虽然8月整体成交情况有所好转，但是多数城市仍然未恢复至去年同期水平，在政策利好加码之下，预计9月成交情况将会好于本月。

02、重点城市二手房挂牌量仍居高位，同比涨幅逐步收窄

根据诸葛数据研究中心监测数据显示，2023年8月10个重点城市二手住宅挂牌量为161.76万套，环比上涨1.97%，同比上涨40.91%。进入8月份，虽然成交情况略有好转，但是挂牌量仍然处于高位徘徊。而随着多城“认房不认贷”政策的落实，部分“卖一买一”想要享受宽松首付政策的业主挂牌意愿将会增强，尤其是一线城市，预计将会带动二手房挂牌量的增长。

从各城市挂牌量环比来看，10城二手房挂牌量均小幅上升。其中，苏州、厦门涨幅位列前茅，分别上涨2.92%和2.83%，其次为杭州和青岛，环比涨幅也均在2%以上。从同比来看，除了青岛外，其余9城同比全部上涨，其中，杭州同比涨幅居首，同比上涨129.26%，深圳以115.86%的涨幅紧随其后，南京、苏州同比也均在50%以上。多数城市较去年挂牌量明显攀升，市场观望情绪较浓。预计随着利好政策的落地，市场情绪将会逐步改善。

03、涨价信心连续6月回落，下月有望止跌回升

根据诸葛数据研究中心监测数据显示，2023年8月，重点10城调价房源中涨价房源占比为8.76%，较上月收窄1.74个百分点，较去年同期收窄2.83个百分点。涨价信心连续6月回落，本月涨价房源占比达到近三年低谷，市场信心几乎触底。8月一系列救市政策出台，预计将会带动市场信心逐步修复，下月涨价房源占比有望回升。

分城市看，8月监测重点10城中，有2城涨价房源占比上升，其余8城涨价房源占比回落。其中，北京涨价房源占比提升最为显著，较7月上升3.14个百分点，本月在中央多轮政策以及北京积极表态等刺激下，涨价信心有所回升，预计在“认房不认贷”落地后，下月市场信心将会有更加明显的提升。同时，佛山、苏州、厦门等多城涨价房源占比下降明显，市场信心萎靡不振，近期佛山、厦门等均宣布执行“认房不认贷”政策，预计将会对市场信心的恢复起到积极作用。

土地市场篇：8月土地市场成交低位微升，溢价率下滑趋势延续

01、供应：8月土地供应节奏略微加快，宅地供应量上升显著

8月供地节奏略微加快，推出楼面价小幅上扬。据诸葛数据研究中心监测，全国主要地级市2023年8月供应土地675宗，供应规划建筑面积为4474.79万㎡，同比下降45.9%，环比上升15.32%；推出楼面均价为5554元/㎡，同比下跌5.48%，环比小幅上涨3.2%。8月土地市场供地节奏加快，供应规模增加，但仍处于较低水平，明显低于以往同期的供地量。不过，值得注意的是，今年以来，各地供地质量明显提升，前8月土地市场推出楼面均价为5269元/㎡，创近五年新高。

备注：用地性质包含住宅用地、综合用地（含住宅）、商业/办公用地；2023年8月数据统计时间截至8月29日，下同。

8月宅地供应大幅增多，综合地块整体质量较优。从地块性质来看，8月住宅及商办用地供应量均较上月增加，且宅地供应涨幅居首，达60.61%；综合用地持续缩量，但推出楼面价走势相对坚挺，同环比双双上涨，涨幅分别为10.12%、45.78%。

一二线城市推出楼面价双双上涨，三四线城市供地量增加显著。从各能级城市土地供应方面来看，2023年8月，一线及三四线城市供地量较上月增加，环比分别上涨33.6%、45.45%；二线城市持续缩量，环比降幅为13.64%。同时，8月各等级城市供地量均不及去年同期，同比跌幅均在35%以上。推出楼面价方面，一二线城市地块质量相对较优，环比均呈上涨态势，三四线城市虽然环比转降，但仍明显高于去年同期的价格水平。

02、成交：8月土地成交量价齐升，二线城市整体表现更胜一筹

8月土地成交量微增，收金同环比双双上涨。据诸葛数据研究中心监测，2023年8月全国主要地级市土地成交460宗，成交规划建筑面积为3705.3万㎡，同比下降28.44%，环比小幅上升1.86%；成交楼面价为6474元/平方米，同比上涨59.85%，环比上涨17.84%；土地出让金为2399.59亿元，同比上涨14.41%，环比上涨20.08%。本月土地市场成交规模虽然较上月上升，但仍处于低位运行，土地市场信心仍有待进一步提振。另外，从当前披露的拍地计划来看，多城将于下月持续出让，预计9月成交规模大概率持续上升。

宅地成交量不及预期，综合及商办用地成交量及收金双双上升。从地块性质来看，8月住宅用地成交量持续下降，同环比双双跌超15%，整体收金小幅上升；综合用地、商办用地成交量及土地收金均较上月增多，环比涨幅均超25%，其中，综合用地收金涨幅居首，环比上涨约70%。

二线城市土地成交表现可观，一线及三四线城市双双下滑。从各能级城市土地成交量来看，一线及三四线城市成交规模双双下滑，且环比跌幅均超20%，二线城市表现可观，成交规模同环比双双上涨，且环比涨超40%。成交楼面价方面，8月各等级城市土地成交楼面价同环比均呈上涨态势，且二线城市涨幅居首。土地出让金方面，仍然是二线城市表现出众，同环比涨幅均超50%，一线及三四线城市土地出让金环比分别下降12.64%、8.57%。

03、热度：土地成交热度持续回落，一二线相对坚挺，三四线降温趋势明显

8月土地市场热度持续下降，流拍减少但仍处于历史高位。数据显示，2023年8月全国主要地级市溢价率为3.84%，环比下降0.77个百分点，同比上升0.42个百分点。8月土地成交热度持续下降，截至本月，溢价率已连续4个月下降，处于低位水平。流拍率方面，本月流拍率为14.63%，较上月下降3.92个百分点，但仍处于历史高位水平。整体来看，8月土地市场持续承压，热度下滑、流拍压力依旧较大，“偏弱”运行态势凸显。

一二线城市土地成交热度小幅回升，三四线城市“低溢价高流拍”承压。分等级城市来看，溢价率方面，一二线城市溢价率环比齐升，且一线城市升幅居首；三四线城市热度加速下滑。其中，一线城市溢价率7.57%居首，环比上月上升0.81个百分点；二线城市次之，8月土地溢价率为3.25%，环比上月上升0.18个百分点；三四线城市溢价率最低，为1.61%，截至本月，已连续3个月下降。

流拍率方面，一线城市流拍率虽较上月增加，但仍低于去年同期水平，二线、三四线城市流拍率均较上月下降。其中，一线城市流拍率为6.06%，环比上升2.94个百分点，同比下降1.08个百分点；二线城市同环比双降，降幅分别为1.11、3.63个百分点；三四线城市流拍率虽较上月下滑1.12个百分点，但仍然高出去年同期约2个百分点，流拍压力依旧较大。

04、城市：9城土地收金超百亿，成都392亿元领跑

重点一二线城市收金可观，成都近400亿领跑。从8月城市土地出让金分布来看，长三角城市整体土地出让活跃度较高，其他地区主要由省内中心城市担当起了揽金主力。其中，成都大幅领先，8月土地收金高达392亿元，其于本月共拍地三次，共计成交了42宗涉宅地，其中有10宗触顶，较为密集的拍地活动叠加局部地块竞争激烈推高了成都整体收金。上海、杭州收金表现也不俗，分别以248、209亿元位居第二、三位，其中，上海8月初开启了今年第二批次土拍，9宗地块中有5宗触顶摇号、3宗溢价、1宗底价，平均溢价率为8.14%，热度仍然较高。杭州本月拍地两次，热度虽较此前稍有回落，但拍地进程却持续保持活跃状态。除此之外，北京、广州、深圳三个一线城市以及南京、西安、苏州等多个重点二线城市的土地收金也较为可观，其中，南京、北京、西安、盐城、苏州以及广州6城土地出让金均超百亿。

05、地块：广州天河世界大观地块约68亿成交总价居首

高价地块主要聚集在一线城市，广州天河世界大观地块约68亿元位居成交总价首位。从地块成交总价TOP10榜单来看，一线城市占据7宗，其余3宗分布在杭州、成都以及南京。从溢价情况来看，7宗溢价成交中5宗触顶，另外3宗底价成交。其中，广州市天河区黄云路AT1003011、AT1003072地块以68.32亿元位居成交总价首位，经历了23轮竞拍，最终越秀击退中铁建、中海、保利、华润等多家房企竞得该宗地。上海闵行区梅陇社区MHP0-0304单元02-07-07地块与嘉定区南翔镇JDC2-0203单元13-02、16-01地块分别位居成交总价第二、三位，成交价分别为61.76亿元、48.86亿元，这2宗地块被绿城中国先后收入囊中，其中，闵行梅陇社区地块是绿城拿下自上海实行集中供地政策以来的首宗宅地，而且竞争非常激烈，开拍后不到2分钟就触及最高限价转入摇号阶段，且在这2分钟内出现30轮报价。

另外，除广州外，北京、杭州、成都以及南京也都仅上榜1宗，其中，北京大兴区三合庄改造区土地一级开发项目DX00-0202-6018、6019、6026地块，共有16家企业参与竞拍，最终由湖州中石以38.18亿元+2.5万㎡现房销售面积竞得。杭州萧山区市北单元XSCQ1309-R2-50地块与南京栖霞区燕子矶街道栖霞大道以北、燕春路以东地块均是以“底价成交+联合拿地”收官，成交价分别为34.69亿元、31.8亿元。

06、房企：国央企持续担当拿地主力，地方平台兜底显露活跃迹象

国央企持续担当拿地主力，少数优质民企表现可观，但民营房企整体拿地力度仍然偏弱，地方平台兜底现象再度活跃。从8月房企权益拿地金额TOP15榜单来看，绿城中国本月拿地积极性高涨，以188.19亿元位居权益拿地金额首位，创自身近两年来月度权益拿地金额新高，而且当前绿城中国布局长三角的意图明显，本月斩获的地块分布在上海、杭州、丽水3城。保利发展延续自身稳健拿地的态势，8月权益拿地金额103.92亿元，较上月增加约45亿元。建发房产、中国铁建以及万科权益拿地金额均超40亿元，分别以44.81亿、41.91亿、40.77亿跻身前五。除此之外，本月地方平台的活跃度有所上升，如深圳地铁、盐城城投、成都高投、盐城交控权益拿地金额均超20亿元，且均以底价成交。市场复苏持续承压，地方平台托底现象再度活跃，仍需警惕地方债务风险。

市场情绪指数篇：市场情绪“六连降”，政策效应下北上广深房价上涨预期增强

根据最新公布的2023年8月份市场情绪指数数据，重点50城情绪指数连续6月回落，处于观望区间低位。从周度来看，最新一周（第36周）一线城市情绪指数止跌回升，“认房不认贷”等政策逐步显效。8月下旬以来重磅利好频出，预计下月50城情绪指数有望触底反弹。从城市来看，北上广深在“认房不认贷”落地后，预计接下来 房价 有望稳定上涨，成都、重庆、苏州等重点二线城市房价也迎来回升可能。

01、重点50城情绪指数“六连降”，36周一线情绪指数止跌回升

根据 诸葛 数据研究中心监测数据显示，2023年8月，重点50城市场情绪指数为-0.78，较上月下降0.05，连续6月回落，处于观望区间低位，接近低迷区间边界。8月市场情绪指数几近触底，达到近年来的低谷，8月下旬以来，住建部等多部门接连祭出救市大招，包括统一下调首套房和二手房首付比例下限以及降低存量首套 房贷利率 等，北上广深以及成都、长沙、武汉、佛山等核心一二线城市相继官宣执行“认房不认贷”政策，楼市松绑政策小高峰到来，市场即将迈入复苏周期。市场情绪目前已经降至历史低谷，预计下月有望迎来触底反弹。

分等级来看，8月份一线城市情绪指数保持平稳态势，二线、三四线城市情绪指数全部下滑。其中，一线城市情绪指数为-0.5，较上月持平，继续领跑各等级城市。一线城市情绪指数连续两月保持在-0.5的水平，相较于其他城市，一线城市稳定性更强，8月份中央端出台多项重磅政策，北上广深也相继表态落实 房地产 优化政策，并且在8月30日-9月1日相继官宣了“认房不认贷”，预计下月在情绪指数上将会有更加显著的体现，情绪指数有望获得明显提升。二线城市情绪指数为-0.81，较上月回落0.06，至此，本月二线情绪指数正式由观望迈入低迷区间；三四线城市情绪指数为-0.78，较上月回落0.02。

而从周度走势来看，36周（8月28日-9月3日）一线城市情绪指数已经呈现止跌回升迹象，二线和三四线城市则仍然延续下行态势，在8月30日-9月1日，北上广深相继官宣了“认房不认贷”政策，作为市场先行指标的情绪指数立即反应，预计后续仍有上升空间。

02、政策利好引导下北、上两城情绪指数上升显著

从8月各城市市场情绪指数来看，50城的市场情绪指数分布于市场平稳区间、市场观望区间、市场低迷区间3个区间，城市个数分别为1个、18个、31个，分别较上月持平、减少13个、增加13个。其中，上海、深圳、三亚稳居前三，本月上海从观望高位升至平稳区间，也是唯一居于平稳区间的城市。深圳退居第二，本月情绪指数为-0.34，较上月下降0.1。三亚位居TOP3，本月情绪指数为-0.4，较上月回升0.03。重庆、成都情绪指数也均在观望较高位，北京情绪指数位居第八，市场活跃度有所回升。

从月度情绪指数变化来看，本月情绪指数上升的城市有12个，下降的城市数量为38个，较上月持平。其中，上海和北京情绪指数上升幅度最大，分别较上月上升0.08和0.06。随着政策出台预期不断增强，市场信心有所恢复，9月1日上海和北京相继出台了“认房不认贷”政策，利好进一步释放，预计下月情绪指数将会继续回升。从下降城市来看，福州、佛山、中山等城市情绪指数下降较为明显，像中山、佛山这些环深城市很大部分承接来自深圳的外溢需求，而近期深圳政策松绑预期增加，使得一些原本受限于政策无法在深置业的客户重返深圳市场。同时，佛山、中山业均宣布开始执行认房不认贷政策，预计也将会带动市场情绪的小幅回升。

从36周50城情绪指数变化来看，50城中有24城情绪指数上升，其余26城情绪指数下降。情绪指数上升城市中，北京、上海、深圳位居涨幅前三，分别较前一周上升0.17、0.08、0.08，在认房不认贷政策落地以及中央多层利好之下，北上深三城反应最为迅速，情绪指数明显上升，广州情绪指数也较前一周上升0.02，反应稍弱于北上深，盐城、珠海、佛山情绪指数也均有所回升，佛山、珠海于近日官宣了“认房不认贷”政策，市场情绪获得小幅提振。

03、北上广深房价上涨预期增强，成都、重庆等二线城市房价有望回升

根据情绪指数预测房价模型，监测的重点50城中短期内有14城房价呈现上涨态势，较上月增加6城，其余城市房价短期内仍有下降风险。

根据情绪指数模型，预测上涨的城市包括上海、深圳、广州、北京四个一线城市和成都、重庆、南京、苏州、金华等部分重点二线城市。其中，上海8月市场均价为74583元/㎡，环比上涨0.17%，9月1日，上海正式官宣认房不认贷，对提振 购房 市场意义重大，根据情绪指数模型预测，未来4个月累计上涨超过2%。深圳8月市场均价为68639元/㎡，根据情绪指数，预计未来4个月累计涨幅超1%。北京8月市场均价为62808元/㎡，环比微降0.07%，“认房不认贷”落地后，预计接下来5个月房价上涨1%左右。广州预计仍维持微涨态势，未来2个月累计上涨在0.5%以内。相较于北上，广深的变化可能相对更为温和。

6成以上的城市未来短期房价仍有下行压力，如徐州、盐城、潍坊、洛阳、天津等弱二线城市和三四线城市。其中，徐州位居情绪指数倒数第一，市场情绪低迷，8月市场均价为13316元/㎡，环比下降0.92%，预测未来2个月房价延续降势，累计跌幅在1%左右。盐城本月市场均价为12595元/㎡，环比下降0.34%，根据情绪指数，未来3个月房价累计跌幅超1%。